Vermögensberatung

Vermögensplanung

Als Ihr Steuerberater sind wir in der Regel sehr gut über Ihr betriebliches und privates Vermögen informiert. Vor diesem Hintergrund stehen wir Ihnen automatisch als Ansprechpartner für die Erstellung eines Vermögensaufbau- und Vermögensstatusplan zur Verfügung.
Da wir durch die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung und Jahresabschlüsse den Überblick über Ihre Vermögensverhältnisse haben, wollen wir dies nutzen, um Ihnen Ihren privaten Vermögensstatus zu erstellen. Anhand einer professionellen Aufstellung, können Sie z.B. jährlich überprüfen, wie sich Ihr Vermögen, betrieblich wie privat, entwickelt hat.

Für den Aufbau des weiteren Vermögens, können wir Ihnen Ihre finanziellen Spielräume aufzeigen. Je nach Ertragskraft Ihres Unternehmens oder je nach freier Liquidität im privaten Vermögensbereich, können wir einen Plan erstellen, in welchem Umfang Gelder, z.B. für die Altersvorsorge eingesetzt werden. In diesem Liquiditätsplan werden die Geldmittel für Sparzwecke, Altersvorsorge abgegrenzt zu den notwendigen Ausgaben des Alltags (private Lebensführung, private Versicherungen, privater Hauskredit etc). Sie wissen, wie viel zusätzliche Vorsorge Sie sich leisten können.

Mit unseren Kooperationspartner im Finanzdienstleistungsbereich können Sie dann die für Sie geeigneten Finanzprodukte, z.B. Rentenversicherung, Fondsparplan, etc., auswählen.